(電子商務研究中心訊) 板塊漲幅排名靠后，熱點較為分散
上周計算機板塊上漲0.20%，同期滬深300跌幅為0.49%，板塊跑贏大盤0.69個百分點，位列所有板塊第22位。TMT其他三大板塊通信、傳媒分別上漲2.87%、1.90%，電子下跌0.28%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.79%。上周表現(xiàn)較好的公司集中在以下幾個領域：1)公告并購或重大合作；2)智慧城市相關個股；3)在線教育相關個股；4)部分次新股等。
微信支付全面開放，POS方案并未成熟
3月4日晚，騰訊宣布微信支付接口結束內(nèi)測，將向所有通過認證的服務號開放。移動支付特別是近端(線下)移動支付是O2O形成閉環(huán)的重要步驟。由于在中國NFC是由運營商和銀聯(lián)主導，因此我們認為互聯(lián)網(wǎng)廠商使用二維碼支付和聲波支付的可能性最大。微信的支付方式驗證了我們的判斷。近期關于微信POS的討論較多，我們認為技術方案并未最終確定，方案在騰訊內(nèi)部測試效果一般。在線下二維碼小額支付的場景中，商家采用掃描槍掃描用戶手機的方式將更具優(yōu)勢。因此我們繼續(xù)重點推薦新大陸，建議關注石基信息、證通電子、華宇軟件等。
云計算力推彎道超車，國產(chǎn)化有望迎來春天
2月27日，習近平主持召開中央網(wǎng)絡安全和信息化小組首次會議，要求把我國建設成為網(wǎng)絡強國。習近平任小組組長。國產(chǎn)化與信息安全有望在再次受到政策的重點扶持。云計算將給本土IT企業(yè)提供提供彎道超車的良機，智慧城市也將助力孕育大型本土IT企業(yè)。此外本土IT企業(yè)在做強做大后，開啟海外兼并收購或者合資入股已并非天方夜譚。通過與巨頭合作或者兼并收購，可以更快吸收國際先進技術，縮小差距，加快本土IT企業(yè)成長步伐。
維持行業(yè)“超配”，短期關注兩會熱點
我們重點推薦兩類公司：1)參與國產(chǎn)信息化，堅定云轉型戰(zhàn)略的IT企業(yè)，重點推薦華勝天成、東華軟件、紫光股份等；2)繼續(xù)關注移動支付和智慧城市，重點推薦新大陸、萬達信息、榮之聯(lián)等。（來源：民生證券 文/尹沿技 李晶 寶幼琛）
