(電子商務研究中心訊) 投資要點
1、巨頭紛紛進入企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)市場
本周三星與SAP聯(lián)合宣布，兩家公司未來將建立廣泛合作伙伴關系，共同進軍移動商用服務領域，二者的合作將“基于三星在移動領域的創(chuàng)新和品牌影響力，同時基于SAP移動平臺業(yè)務成熟解決方案。”
蘋果在宣布與IBM合作為企業(yè)用戶開發(fā)應用程序以及銷售相關設備后的三個月內(nèi)，蘋果拓展企業(yè)市場的計劃已逐步形成，它將要挑戰(zhàn)企業(yè)市場領導者惠普、戴爾、甲骨文和SAP。
兩大巨頭布局企業(yè)市場表明企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)時代到來。
2、科技服務業(yè)的盛夏即將到來
近期大盤風格在滬港通即將到來消息的刺激下偏向大盤藍籌，銀行、證券、建筑、鋼鐵等板塊漲幅較大，計算機板塊本周調(diào)整幅度較大。
從長期看，我國三次產(chǎn)業(yè)結構中國家已在第一產(chǎn)業(yè)即農(nóng)業(yè)板塊開始施行決定未來30-50年中國命運的另一輪改革，會對第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響。
“一帶一路”的提出我們判斷旨在消化部分工業(yè)產(chǎn)能，結合前期國務院出臺的關于科技服務業(yè)的指導意見，我們傾向于認為服務業(yè)是未來經(jīng)濟發(fā)展的巨大引擎，而計算機是生產(chǎn)性服務業(yè)中極為重要的組成部分，基于此我們長期看好該板塊在未來經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用，我們甚至認為科技服務業(yè)中計算機行業(yè)的盛夏即將到來。
投資建議
我們一直看好計算機板塊，本周調(diào)整計算機板塊下跌4.34%，在所有板塊中倒數(shù)第二，但我們相信只是短期調(diào)整。（來源：方正證券）
長期看中國的經(jīng)濟不會依靠工業(yè)體系和農(nóng)業(yè)部門，仍然是服務業(yè)的天下，因此我們看好生產(chǎn)性服務業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，在SMAC融合趨勢下，工業(yè)體系和服務體系將成為本輪改革的重點對象。
繼續(xù)看好用友軟件(600588.SH)、鼎捷軟件(300378.SZ)、三五互聯(lián)(300051.SZ)。
風險
宏觀經(jīng)濟下滑超預期
行業(yè)信息化增速低于預期
