(電子商務研究中心訊) 信息化與工業(yè)化深度融合推動工業(yè)向智能制造升級：全球的工業(yè)化進程已經(jīng)經(jīng)歷了三個大的發(fā)展階段：工業(yè)1.0是機械制造時代，工業(yè)2.0是電氣化與自動化時代，工業(yè)3.0是電子信息化時代，目前正在進入工業(yè)4.0時代，也即是以智能制造為主導的第四次工業(yè)革命。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)在企業(yè)研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應用將形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點?；谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領制造方式變革；網(wǎng)絡眾包、協(xié)同設計、大規(guī)模個性化定制、精準供應鏈管理、全生命周期管理、電子商務等正在重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈體系；而智能制造工業(yè)控制系統(tǒng)又離不開網(wǎng)絡安全，需要健全的綜合保障體系。信息化已成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的先行軍，行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。
計算機行業(yè)的受益標的：智能制造的環(huán)節(jié)包括智能工廠、智能生產(chǎn)兩個方面，對應的信息化環(huán)節(jié)包括：信息管理系統(tǒng)環(huán)節(jié)：a、ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)與產(chǎn)品生命周期管理(PLM)系統(tǒng)：漢得信息、鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡；b、垂直行業(yè)智能化管理軟件：遠光軟件(電力行業(yè))、恒華科技(電力行業(yè))、寶信軟件(鋼鐵行業(yè))；基礎技術支撐環(huán)節(jié)：a、工業(yè)專用性技術：中瑞思創(chuàng)(物聯(lián)網(wǎng))、新大陸(二維碼)、梅安森(傳感檢測)、科大訊飛(人機交互)、東土科技(工業(yè)交換機用于數(shù)據(jù)傳輸)；b、通用性基礎軟硬件IT技術公司：華勝天成(數(shù)據(jù)庫、云計算、服務器)、浪潮信息(云計算、服務器)、中科曙光(服務器)；東方通(中間件)；系統(tǒng)安全環(huán)節(jié)：a、啟明星辰、綠盟科技已發(fā)布工控系統(tǒng)安全產(chǎn)品，東土科技的工控安全產(chǎn)品今年也有望推出；b、衛(wèi)士通的加密產(chǎn)品用于電網(wǎng)、油氣、供水等領域加密防護；物流環(huán)節(jié)：三泰控股(物流最后100米配送)、久其軟件(貨物撮合)、中?？萍?海上運輸)。
重點公司：從彈性和兌現(xiàn)的時間角度考慮，首選漢得信息、遠光軟件、寶信軟件、啟明星辰、衛(wèi)士通。其余用友網(wǎng)絡、鼎捷軟件、恒華科技、梅安森、科大訊飛、新大陸、綠盟科技、華勝天成、東方通、浪潮、曙光、久其軟件。
風險提示：制造業(yè)信息化推進和投入進度不及預期。（來源：招商證券；文/郝彪；編選：中國電子商務研究中心）
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