(電子商務研究中心訊) 萬潤科技(002654)周一晚間發(fā)布定增預案，公司擬以7.39億元的價格購買鼎盛意軒100%股權及億萬無線100%股權。
資料顯示，鼎盛意軒自2011年成立以來，一直專注于為中國家居裝飾行業(yè)提供互聯網搜索引擎廣告服務，目前已發(fā)展為中國本土知名的家居裝飾行業(yè)互聯網廣告代理服務公司之一。
億萬無線及旗下的兩家子公司天游網絡、星通網訊的主營業(yè)務為移動互聯網廣告業(yè)務。億萬無線通過整合各類移動媒體資源，憑借豐富的移動互聯網廣告運營經驗，深入挖掘客戶核心需求。
以2015年6月30日為評估基準日，鼎盛意軒100%股權的凈資產賬面價值為2782.45萬元，預估值約為4.18億元，增值率為1402.27%，經交易各方友好協(xié)商，擬確定鼎盛意軒100%股權交易價格為4.15億元；億萬無線100%股權的凈資產賬面價值為2123.45萬元，預估值約為3.26億元，增值額為3.05億元，增值率為1435.23%。經交易各方友好協(xié)商，擬確定億萬無線100%股權交易價格為3.24億元。
根據預案，公司擬向交易對方以23.59元/股的價格發(fā)行1335.31萬股，并支付現金4.24億元購買鼎盛意軒100%股權及億萬無線100%股權。同時，公司擬向不超過十名投資者以35.91元/股的價格非公開發(fā)行1239.21萬股，募集配套資金4.45億元，用于支付本次交易的現金對價、交易稅費和中介機構費用。
交易對方承諾鼎盛意軒2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3000。萬元、3900萬元、5070萬元、5830.5萬元；億萬無線2015年度、2016年度、2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元、4225萬元。
萬潤科技表示，本次交易構成重大資產重組，但不構成關聯交易。本次交易完成后，如不考慮募集配套資金發(fā)行，則李志江、羅小艷和李馳合計直接持有公司36.08%股份，間接控制公司1.96%股份；若考慮募集配套資金發(fā)行，李志江、羅小艷和李馳合計直接持有公司34.41%股份，間接控制公司1.87%股份。公司的實際控制人未發(fā)生變更。（來源：全景網）
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
