(電子商務研究中心訊) 易車(紐交所股票代碼：BITA)、騰訊、百度與京東昨日聯合宣布已簽訂最終協議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。
據了解，騰訊、百度與京東三方同意分別認購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股，定價為每普通股20.23美元，相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。
同時，易車宣布與PA Grand Opportunity Limited(PAG)達成最終協議。根據協議，易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉換債券(可轉債)。此可轉債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉債發(fā)行3個月后，債券持有者有權于任意時間將此可轉債轉換為易車普通股或美國存托股份?？赊D債的初始轉換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與PAG簽訂的總收益互換協議，間接投資部分此次可轉債。
易車計劃將此次發(fā)行新股及可轉債的所得用于公司日常運營。
在新股發(fā)行與可轉債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發(fā)行新股以及可轉債按當前轉換價格轉換成新股所帶來的影響。(來源：網易科技）
