(電子商務(wù)研究中心訊) 金融危機(jī)后，全球銀行業(yè)面臨著前所未有的困境。銀行從業(yè)者都在思考以下關(guān)鍵問題：未來的商業(yè)模式是什么?演進(jìn)的路徑是怎樣的?制定發(fā)展戰(zhàn)略的突破口又在哪里?需要建立哪些關(guān)鍵能力?
麥肯錫研究了30多家全球領(lǐng)先銀行的發(fā)展案例，結(jié)合中國市場趨勢和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出了國內(nèi)銀行未來需要密切關(guān)注的五大發(fā)展趨勢和八大重要機(jī)遇，以及突破困境、轉(zhuǎn)變商業(yè)模式、建立制勝能力的“雙軌戰(zhàn)略”。
我們認(rèn)為，以下五大趨勢對銀行業(yè)的未來影響巨大：
1.行業(yè)格局發(fā)生變化：2014年，全球銀行業(yè)平均收入增速僅為5%，ROE連續(xù)7年低于10%。在日趨嚴(yán)格的監(jiān)管和新政要求下，銀行業(yè)普遍高度關(guān)注資本的使用效率和資產(chǎn)質(zhì)量。中國銀行業(yè)同樣面臨艱巨的發(fā)展挑戰(zhàn)：2013年我國17家上市銀行的利潤增速為12.8%，2014年降至個(gè)位數(shù)，只有7.7%，而2015年僅為1.9%。
2.新競爭對手闖入：隨著移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)的風(fēng)聲水起，新興的金融科技企業(yè)通過分解銀行業(yè)務(wù)不斷獲取客戶的錢包份額，撬動(dòng)客戶關(guān)系，蠶食市場份額。金融科技企業(yè)憑借極佳的客戶體驗(yàn)和更低的運(yùn)營成本，迅速搶占銀行市場份額：預(yù)計(jì)2025年顛覆創(chuàng)新型金融科技企業(yè)可能降低銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域40%的收入，支付領(lǐng)域降低30%，中小企業(yè)貸款領(lǐng)域降低25%。
3.客戶行為模式的轉(zhuǎn)變：2014年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量超過全世界總?cè)丝?，預(yù)計(jì)未來5年移動(dòng)數(shù)據(jù)量將增長10倍。利用數(shù)字化渠道獲取金融服務(wù)已經(jīng)成為主流，客戶體驗(yàn)是當(dāng)前全球銀行CEO最為關(guān)注的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。
4.新技術(shù)帶來重大機(jī)遇：大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、區(qū)塊鏈和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的日趨成熟有力地推動(dòng)著銀行提升數(shù)字化業(yè)務(wù)能力和客戶體驗(yàn)。
5.銀行商業(yè)模式將重塑：隨著全球數(shù)字化時(shí)代的到來，銀行業(yè)開始全面邁入數(shù)字化革命時(shí)代。銀行業(yè)在未來的競爭中會(huì)逐漸分化，重新定位，未來可能形成四種商業(yè)模式：數(shù)字化全能銀行、生態(tài)圈營造者、細(xì)分市場深耕者以及專業(yè)的規(guī)模供應(yīng)商。
與此同時(shí)，中國銀行業(yè)則迎來八大重要發(fā)展機(jī)遇：優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表、大力發(fā)展特色公司業(yè)務(wù)、強(qiáng)化金融市場業(yè)務(wù)、超常規(guī)發(fā)展零售業(yè)務(wù)、發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域、做強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融、做強(qiáng)資產(chǎn)管理、擇機(jī)開展并購。
為了應(yīng)對經(jīng)營和監(jiān)管環(huán)境的趨嚴(yán)、客戶的快速變化和金融技術(shù)的快速發(fā)展，全球領(lǐng)先銀行不約而同采取了“轉(zhuǎn)型+創(chuàng)新”的“雙軌戰(zhàn)略”。一方面推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向以客戶為中心的商業(yè)模式全面轉(zhuǎn)型；另一方面以數(shù)據(jù)及科技為引領(lǐng)，全面布局?jǐn)?shù)字化。具體而言，“雙軌戰(zhàn)略”包含以下八大舉措：
1.制定聚焦戰(zhàn)略：削減或者退出非核心業(yè)務(wù)，集中資源發(fā)展優(yōu)勢業(yè)務(wù)和地區(qū)，聚焦制勝。
2.制定協(xié)同戰(zhàn)略：推進(jìn)銀行各業(yè)務(wù)條線之間的充分協(xié)同，形成合力，協(xié)同制勝。
3.變革傳統(tǒng)商業(yè)模式：推動(dòng)以客戶為導(dǎo)向的對公、零售和金融市場業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，著力發(fā)展高效、輕資本的業(yè)務(wù)模式。
4.建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系：推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的轉(zhuǎn)型，建立以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以精細(xì)化管理工具為手段的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
5.客戶旅程全面數(shù)字化：以客戶體驗(yàn)為中心，圍繞核心客戶旅程，推動(dòng)端到端的數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)降本增效，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。
6.布局金融科技：通過收購、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局金融科技，掌握金融科技市場商業(yè)模式最新洞見與相關(guān)商業(yè)機(jī)遇。
7.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)與科技引領(lǐng)：借助大數(shù)據(jù)分析決策以及新興技術(shù)，支持和變革傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，打造全新的核心競爭力。
8.建立創(chuàng)新組織：建立以創(chuàng)新為導(dǎo)向的敏捷組織，優(yōu)化銀行DNA，推動(dòng)銀行內(nèi)外部的持續(xù)創(chuàng)新，形成創(chuàng)新生態(tài)。
參考國際最佳實(shí)踐和國內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們建議國內(nèi)的銀行盡快制定“雙軌戰(zhàn)略”，開啟“轉(zhuǎn)型+創(chuàng)新”的旅程。董事長與各行領(lǐng)導(dǎo)層面需要盡快達(dá)成共識(shí)，制定清晰的“雙軌戰(zhàn)略”藍(lán)圖和路徑。建立配套的組織、文化和基礎(chǔ)設(shè)施的保障機(jī)制，加快“轉(zhuǎn)型+創(chuàng)新”的步伐。同時(shí)密切關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用，拓展全球范圍的金融科技布局，將創(chuàng)新技術(shù)快速轉(zhuǎn)化為銀行自身的發(fā)展動(dòng)力。
展望未來，那些高效決策、快速行動(dòng)，及早開啟轉(zhuǎn)型+創(chuàng)新旅程的銀行將會(huì)在新的行業(yè)格局中勝出。
報(bào)告圖片版原文如下：
(來源：麥肯錫咨詢公司；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
