(電子商務研究中心訊) 走勢與估值
上周全體A股上漲0.83%(流通市值加權(quán)平均法,下同),創(chuàng)業(yè)板上漲1.75%,中小板上漲0.95%,渤海電子行業(yè)上漲1.04%,在申萬28個子行業(yè)中排名中游,子板塊中半導體上漲2.35%,電子元器件下跌0.52%,光學光電子上漲1.48%,電子設備與制造下跌1.53%。截至上周五,剔除負值情況下,全體A股TTM市盈率為18.87倍(歷史TTM整體法,下同),渤海電子板塊的TTM市盈率為45.95倍。目前相對于全體A股的估值溢價率144%,從子板塊的估值情況來看目前半導體、電子元器件、光學光電子、電子設備與制造板塊TTM市盈率分別為53.09倍、40.99倍、42.17倍、44.73倍。
本周觀點與策略
本周大盤整體略微上揚,電子板塊上漲1.04%,在申萬28個子行業(yè)中排名中游。美光上周三季報顯示存儲器市場依舊火熱,下半年漲價趨勢有望持續(xù),但幅度有望減緩,建議大家關注大陸存儲器稀缺標的兆易創(chuàng)新。阿里巴巴智能音箱的發(fā)布顯示各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)在爭奪家庭娛樂系統(tǒng)制高點,而語音識別與圖像識別將是最重要的入口之一,建議關注相關聲學、攝像頭器件廠商。就半導體子行業(yè)而言我們?nèi)耘f持續(xù)看好封測行業(yè)。股票池推薦:兆易創(chuàng)新(603986)、華天科技(002185)、匯頂科技(603160),歌爾股份(002241)、歐菲光(002456)。
風險提示
智能影音系統(tǒng)普及不及預期;半導體封測國產(chǎn)化進程不及預期;新一代Iphone取消指紋識別。（來源：渤海證券；文/徐勇；編選：中國電子商務研究中心）
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