(網經社訊)事件：近日，工業(yè)和信息化部組織召開工業(yè)和信息化系統(tǒng)“工業(yè)互聯(lián)網+安全生產”工作電視電話會議，深入學習黨的十九屆五中全會精神，貫徹落實“工業(yè)互聯(lián)網+安全生產”行動計劃。
點評：國家高度重視，產業(yè)景氣度有望繼續(xù)上行。工業(yè)互聯(lián)網自2017 年首次上升為國家戰(zhàn)略以來，中央及地方政府相繼出臺了一系列政策支持，2020年4 月新基建的定調使其迎來又一次的戰(zhàn)略機遇，6 月中央深改委再次釋放加快工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展的信號，隨即7 月工信部發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網專項工作組2020 年工作計劃》指出，將在2020 年12 月完成國家工業(yè)互聯(lián)網大數據中心的建設，并引導各地建設一批工業(yè)互聯(lián)網大數據中心，并推動40 萬家企業(yè)上云上平臺。尤其，10 月通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》對工業(yè)互聯(lián)網提出了更高的發(fā)展要求，工信部也在首次國家級5G+工業(yè)互聯(lián)網大會上表態(tài)未來將加強政策引領，加大對產業(yè)支持力度。根據我們統(tǒng)計的三季報數據顯示，工業(yè)互聯(lián)網無論是從營收還是扣非凈利潤來看，都是計算機行業(yè)中增速最快的產業(yè)，政策加碼有望驅動景氣度繼續(xù)上行。
工業(yè)互聯(lián)網是工業(yè)4.0 的重要基石，是實現智能制造的關鍵載體。目前，我國大部分制造業(yè)企業(yè)仍處于工業(yè)2.0 或工業(yè)3.0 初級階段，與歐美先進水平相比，在自主創(chuàng)新、產業(yè)結構、智能化程度等方面仍有較大差距，據億歐智庫調研顯示，我國當前90%制造業(yè)企業(yè)配有自動生產線，但僅有40%實現數字化管理，5%打通工廠數據，1%使用智能化技術。工業(yè)互聯(lián)網是新一代信息技術與工業(yè)經濟深度融合的關鍵基礎設施和新型應用模式，是推動制造業(yè)企業(yè)轉型升級的關鍵載體，對提高國家核心競爭力具有重要意義。
據賽迪顧問預計，我國工業(yè)互聯(lián)網市場未來三年將以13.6%的年均復合增長率穩(wěn)定增長，2022 年將達到8,924.7 億元。
國產工業(yè)軟件發(fā)展空間大，千億市場亟待開啟。8 月國務院發(fā)布的《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》將工業(yè)軟件列入重點扶持名單。2019 年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模1,720 億元，同比增長14.6%，以研發(fā)設計類、生產控制類為核心的工業(yè)軟件均被國外廠商所主導，行業(yè)整體呈現出低端軟件多、高端軟件少的局面，且其發(fā)展程度與工業(yè)化發(fā)展進程不相匹配。據工信部統(tǒng)計數據顯示，1-10 月工業(yè)軟件產品收入達到1540億元，同比增長10.4%，增速進一步提升并高于軟件行業(yè)整體水平。隨著制造業(yè)進一步復蘇回暖以及智能化需求的釋放，疊加自主可控是工業(yè)互聯(lián)網的核心保障，我們看好國產工業(yè)軟件技術不斷突破所迎來的新發(fā)展機遇。
投資建議：1）工業(yè)數據是智能制造發(fā)展的核心要素，關注數據中心建設相關標的寶信軟件、東方國信、數據港、光環(huán)新網；2）網絡構建以及IDC 建設將直接拉動路由器、交換機、服務器等硬件需求，相關標的中科曙光、紫光股份；3）領先的國產工業(yè)軟件廠商有望率先受益市場空間，相關標的鼎捷軟件、用友網絡、中控技術、廣聯(lián)達。
風險提示：工業(yè)互聯(lián)網推進不及預期；景氣度下行等。
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