(網(wǎng)經(jīng)社訊)01
2021年國聯(lián)股份經(jīng)營情況討論與分析
報告期內(nèi)，公司積極貫徹落實以“平臺、科技、數(shù)據(jù)”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略和 2021年度總體經(jīng)營計劃，不斷提升工業(yè)電子商務(wù)的主營業(yè)務(wù)能力和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的服務(wù)價值，努力提高公司的核心競爭力，在報告期內(nèi)取得了快速增長。其中：
1、商業(yè)信息服務(wù)：報告期內(nèi)公司繼續(xù)針對國聯(lián)資源網(wǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升國聯(lián)資源網(wǎng)的綜合服務(wù)能力，增強會員粘性，實現(xiàn)了會員服務(wù)體系的穩(wěn)定運營。
2、網(wǎng)上商品交易(工業(yè)電子商務(wù))：報告期內(nèi)公司積極推進(jìn)多多平臺（涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、肥多多、紙多多、糧油多多）的交易規(guī)模和行業(yè)影響力，
一是積極實施上游核心供應(yīng)商、深度供應(yīng)鏈、云工廠等策略和下游集合采購、拼單團(tuán)購、一站式采購、預(yù)售競拍、工業(yè)品直播、次終端聯(lián)盟等策略；
二是繼續(xù)深入鈦、溶劑、樹脂、原紙、漿板、棉花、純堿、原片、化肥、農(nóng)藥、糧油等垂直領(lǐng)域，進(jìn)一步擴大單品競爭優(yōu)勢和市場占有率；
三是在此基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展多品類延伸、供應(yīng)鏈延伸和用戶復(fù)銷交易；四是繼續(xù)推進(jìn)云 ERP、電子合同、在線支付、智慧物流、數(shù)字倉儲、數(shù)字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等 SaaS 服務(wù)。報告期內(nèi)，多多電商在交易量、營業(yè)收入、利潤等方面都取得了快速發(fā)展。
3、數(shù)字技術(shù)服務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)）：報告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)國聯(lián)云數(shù)字技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，向行業(yè)上下游客戶積極提供云 ERP、遠(yuǎn)程辦公、行業(yè)直播、視頻會議等數(shù)字化云應(yīng)用服務(wù)和數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字工廠和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)。
4、多多電商的市場滲透率數(shù)據(jù): 1、自設(shè)立以來，多多電商（涂多多、衛(wèi)多多、紙多多、玻多多、肥多多、糧油多多）積極實施縱向和橫向的品類拓展策略，所涉足的品類市場規(guī)模日益擴大，目前合計超過 4 萬億（不完全統(tǒng)計）。報告期內(nèi)，隨著多多電商自營交易量的快速增長，市場滲透率進(jìn)一步提升，2021 年總體約為 1.02%，2020 年總體約為 0.47%。各多多電商的市場規(guī)模、
自營交易量（含稅）及市場滲透率如下表所示
5、多多電商和國聯(lián)資源網(wǎng)的用戶數(shù)據(jù)：截至報告期末，多多電商（涂多多、衛(wèi)多多、紙多多、玻多多、肥多多、糧油多多）和國聯(lián)資源網(wǎng)的用戶數(shù)據(jù)如下表所示：
6、多多電商的 SKU 數(shù)據(jù)：截至報告期末，多多電商（涂多多、衛(wèi)多多、紙多多、玻多多、肥多多、糧油多多）所覆蓋的 SKU 數(shù)量總計 12461 個，其中自營商城 SKU 4667 個，第三方平臺 SKU7794 個。
02
2021年國聯(lián)股份所處行業(yè)情況
行業(yè)情況說明《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-201７），公司所處行業(yè)屬于“I64 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)”；根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012 修訂）》，公司所處行業(yè)屬于“I64 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)”；根據(jù)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（２０２１）》，公司所處行業(yè)屬于“６４３１互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)服務(wù)平臺”，指專門為生產(chǎn)服務(wù)提供第三方服務(wù)平臺的互聯(lián)網(wǎng)活動，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、互聯(lián)網(wǎng)大宗商品交易平臺、互聯(lián)網(wǎng)貨物運輸平臺等。
電子商務(wù)是以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，以商品交換為中心的商務(wù)活動，是傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。
電子商務(wù)的定義可以被劃分為廣義和狹義兩種。廣義的電子商務(wù)定義為，利用手機、電腦、電視等各種電子工具從事的商務(wù)活動；狹義的電子商務(wù)定義為，主要利用互聯(lián)網(wǎng)從事的商務(wù)活動。
隨著電子商務(wù)的高速發(fā)展，其內(nèi)涵已從在線商務(wù)擴展到物流配送、供應(yīng)鏈管理、線上線下融合、SaaS 服務(wù)等范疇從整體市場看，多年來我國 B2B 電子商務(wù)市場的交易規(guī)模一直以較快速度增長。
B2B 電商又可稱為產(chǎn)業(yè)電商，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社《2021 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場數(shù)據(jù)報告》，2021 年中國產(chǎn)業(yè)電商交易規(guī)模達(dá) 29.11 萬億元，同比增長 5.85%；同時，2017-2020 年中國產(chǎn)電商市場規(guī)模（增速）分別為 20.5 萬億元（22.75%）、22.5 萬億元（9.75%）、25 萬億元（11.11%）、27.5 萬億元（10%）。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指利用各項現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉(zhuǎn)型和再造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點效率提升。
具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)電商包括原材料工業(yè)電商、MRO 工業(yè)電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等 B2B 業(yè)態(tài)。
近年來，伴隨著我國產(chǎn)業(yè)電商（B2B）在垂直工業(yè)領(lǐng)域的快速崛起，不斷深入鋼鐵、化工、煤炭、建材、涂料、造紙、玻璃、衛(wèi)生、醫(yī)藥、農(nóng)資、糧油、紡織、機械、電子和物流等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)入戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。
產(chǎn)業(yè)電商（B2B）的主要發(fā)展趨勢如下：
（1）B2B 垂直電商平臺推動工業(yè)電子商務(wù)的快速發(fā)展
B2B 垂直電商平臺相比于綜合類平臺具有更加專業(yè)和專注的特點，能專注于某個細(xì)分行業(yè)進(jìn)行深入拓展，尤其是在工業(yè)制造和流通領(lǐng)域，通過在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游不斷延伸下功夫，降低行業(yè)供應(yīng)鏈的成本，提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
借助于互聯(lián)網(wǎng)的高效率以及用戶對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度需求，B2B 垂直電商平臺將推動工業(yè)電子商務(wù)的快速發(fā)展。公司在工業(yè)電子商務(wù)方面具有較大的優(yōu)勢，
一方面，公司現(xiàn)有多多電商均為立足于工業(yè)領(lǐng)域的垂直電商平臺，具有豐富的實踐經(jīng)驗；
另一方面，公司多年從事商業(yè)信息服務(wù)積累了豐富的行業(yè)和會員基礎(chǔ)，為在新的工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展垂直電商平臺奠定了深厚基礎(chǔ)。
（2）B2B 垂直電商平臺與數(shù)字供應(yīng)鏈深度融合
B2B 垂直電商平臺將更快速向供應(yīng)鏈深度服務(wù)延伸，通過在線交易切入，將信息流、訂單流、物流、資金流通過 B2B 平臺整合實現(xiàn)；并以此為基礎(chǔ)從在線交易延伸擴展到上下游用戶的生產(chǎn)采購、物流倉儲、支付結(jié)算、營銷推廣、信息化建設(shè)等供鏈管理的不同層面，B2B 平臺同時將成為高效的數(shù)字供應(yīng)鏈創(chuàng)新服務(wù)體系。
目前，公司已通過多多平臺為行業(yè)上下游免費提供云 ERP、智慧物流共享系統(tǒng)和零配共享系統(tǒng)、數(shù)字倉儲等供應(yīng)鏈 SaaS 服務(wù)，在所處行業(yè)獲得了較好的供應(yīng)鏈服務(wù)基礎(chǔ)和技術(shù)驅(qū)動優(yōu)勢。
公司于 2021 年 5 月入選商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合評定的“第一批全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”，將有助于公司進(jìn)一步抓住供應(yīng)鏈和數(shù)字技術(shù)深度融合的戰(zhàn)略機遇。
（3）B2B 垂直電商平臺積極推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地深耕
B2B 垂直電商平臺，特別是工業(yè)電子商務(wù)，是務(wù)實有效推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的有效抓手。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全面鏈接，是支撐構(gòu)建新型生產(chǎn)制造和服務(wù)模式的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心在“互聯(lián)”，而工業(yè)電子商務(wù)的核心在“商務(wù)”。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過機器或設(shè)備的互聯(lián)互通沉淀了大量的數(shù)據(jù)流，而工業(yè)電子商務(wù)則以供應(yīng)鏈為核心形成信息流、商流、物流、資金鏈等閉環(huán)，可以有效實現(xiàn)從工業(yè)互聯(lián)到數(shù)據(jù)增值、從工業(yè)互聯(lián)到供應(yīng)鏈增值，從工業(yè)互聯(lián)到跨界生態(tài)，從而成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地深耕的重要抓手。
公司于 2018 年 12 月入選工信部“工業(yè)電子商務(wù)運行形勢監(jiān)測指數(shù)企業(yè)”，于 2019 年 10 月入選工信部“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目”，于 2021 年 1 月入選工信部“2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目”，在此基礎(chǔ)上，公司將積極打造基于垂直產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)互通的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺。
（4）新技術(shù)驅(qū)動向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）全面演進(jìn)
產(chǎn)業(yè)電商（B2B），屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）范疇，隨著 B2B 垂直電商平臺的快速發(fā)展，和供應(yīng)鏈管理的不斷深化，特別是 5G、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，未來二十年將成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）爆發(fā)的黃金時代。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）不僅把企業(yè)和企業(yè)、把產(chǎn)業(yè)的上下游連接起來，更重要的是能夠通過訂單驅(qū)動連接企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)，將智能工廠進(jìn)行共構(gòu)連接，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，推動智能制造。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）已成為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略趨勢，是基于工業(yè)電子商務(wù)快速發(fā)展、數(shù)字供應(yīng)鏈管理不斷深化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地深耕的新型生態(tài)體系，也是公司積極推進(jìn)的戰(zhàn)略重點。
03
2021年國聯(lián)股份從事的業(yè)務(wù)情況
1、公司所從事的主要業(yè)務(wù)
公司主營 B2B 電子商務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。公司以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為支撐，為相關(guān)行業(yè)提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)和數(shù)字技術(shù)服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)具體如下：
2、經(jīng)營模式
3、公司的營銷模式
公司的營銷團(tuán)隊主要來自于網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)和商業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
（1）網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)板塊
1）運營架構(gòu)
多多電商主要基于互聯(lián)網(wǎng)平臺運營，有別于傳統(tǒng)銷售型業(yè)務(wù)，其采、銷、技術(shù)服務(wù)、推廣、客服等圍繞互聯(lián)網(wǎng)平臺緊密不可分，是業(yè)務(wù)發(fā)展的共同驅(qū)動力。公司為保證多多電商業(yè)務(wù)板塊各運營環(huán)節(jié)的順暢執(zhí)行，主要設(shè)立了采購部、銷售部、商務(wù)部、客服部、推廣部、跨境電商部等。
2）獲取客戶、取得訂單的方式和途徑
① 線上引流：通過在涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、肥多多、紙多多、糧油多多等網(wǎng)站開展線上推廣及采取各種網(wǎng)絡(luò)營銷策略（如搜索引擎營銷、APP 營銷、微信營銷、工業(yè)品直播、競拍競賣、各類促銷活動、雙十電商節(jié)等），讓行業(yè)上下游的潛在客戶對多多電商形成認(rèn)知，讓客戶免費在多多電商注冊進(jìn)行交易體驗，同時下載 APP、關(guān)注微信號和微信小程序，從而實現(xiàn)客戶在網(wǎng)站、APP 及微信小程序的直接下單交易。
② 資源轉(zhuǎn)化：把國聯(lián)資源網(wǎng)開展會員信息服務(wù)期間積累的部分行業(yè)客戶資源，逐步轉(zhuǎn)化為多多電商的注冊會員和交易客戶。例如，涂多多電商前身是國聯(lián)資源網(wǎng)旗下的涂料產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、油墨產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、膠黏劑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、水性涂料行業(yè)協(xié)作聯(lián)盟等行業(yè)分網(wǎng)；玻多多電商前身是國聯(lián)資源網(wǎng)旗下的玻璃產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、玻璃行業(yè)協(xié)作聯(lián)盟等行業(yè)分網(wǎng)；衛(wèi)多多電商前身是國聯(lián)資源網(wǎng)旗下的衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、造紙產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、生活原紙行業(yè)協(xié)作聯(lián)盟等行業(yè)分網(wǎng)。
③ 線下推廣：通過在各地區(qū)召開線下集采沙龍，組織企業(yè)參加行業(yè)會議會展，同時各區(qū)域營銷中心進(jìn)行對接，發(fā)展區(qū)域和品類電商聯(lián)盟，獲取客戶資源和轉(zhuǎn)化。
④ 多多電商立足供應(yīng)鏈，積極向上下游延伸銷售，通過深度供應(yīng)商進(jìn)行縱向的品類拓展，通過客戶價值鏈進(jìn)行橫向的復(fù)銷推廣，以此獲得穩(wěn)定客戶來源，低成本推動多多電商交易量和影響力。
（2）商業(yè)信息服務(wù)（網(wǎng)站會員服務(wù)、會展服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)和代理服務(wù)）
1）銷售架構(gòu)
公司主要通過國聯(lián)資源網(wǎng)開展商業(yè)信息服務(wù)，公司針對不同行業(yè)共設(shè)立了九個商務(wù)信息事業(yè)部開展線上線下相結(jié)合的會員銷售和服務(wù)工作，覆蓋石油、化工、冶金、有色、電力、煤炭、機械、電子、工程、建材、交通、物流、環(huán)保、新能源、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理等行業(yè)領(lǐng)域。
2）獲取客戶、取得訂單的方式和途徑
① 網(wǎng)站會員服務(wù)獲取客戶、取得訂單的方式和途徑
公司主要依托國聯(lián)資源網(wǎng)來提供會員服務(wù)，網(wǎng)站會員服務(wù)獲取客戶、取得訂單的方式主要包括兩類：
一是公司通過各種線上推廣及采取各種網(wǎng)絡(luò)營銷策略（如搜索引擎營銷、APP 營銷、微信營銷等）提高國聯(lián)資源網(wǎng)的知名度和流量，吸引各種對國聯(lián)資源網(wǎng)感興趣的企業(yè)，通過國聯(lián)資源網(wǎng)注冊申請成為免費會員，在對國聯(lián)資源網(wǎng)有一定的體驗后，希望通過國聯(lián)資源網(wǎng)獲取相關(guān)服務(wù)，增強網(wǎng)絡(luò)推廣效果、獲得更大收益，從而升級成為收費會員；
二是通過國聯(lián)資源網(wǎng)各銷售事業(yè)部的線下開發(fā)和組織的各行業(yè)推廣活動，獲取潛在客戶，同時銷售人員會及時對國聯(lián)資源網(wǎng)的免費會員及非會員潛在客戶進(jìn)行電話、微信或登門拜訪，組織行業(yè)推廣活動，以促進(jìn)線上線下收費會員的轉(zhuǎn)化，發(fā)展各企業(yè)客戶成為收費會員。
② 會展服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)和代理服務(wù)獲取客戶、取得訂單的方式和途徑
公司依托于國聯(lián)資源網(wǎng)來提供會展服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)和代理服務(wù)，這幾類業(yè)務(wù)獲取客戶、取得訂單的途徑主要包括：
一是國聯(lián)資源網(wǎng)的各行業(yè)分網(wǎng)在發(fā)展過程中與很多相關(guān)行業(yè)的客戶保持了良好的合作關(guān)系，在公司舉辦相關(guān)行業(yè)的會展活動、策劃編輯相關(guān)行業(yè)資訊產(chǎn)品和代理相關(guān)行業(yè)媒體的廣告時，銷售人員會主動聯(lián)系相關(guān)行業(yè)的企業(yè)客戶，如有需求，即可發(fā)展成為了此類業(yè)務(wù)的客戶；
二是公司通過在國聯(lián)資源網(wǎng)的線上推廣和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)營銷途徑等發(fā)布會展活動、行業(yè)資訊和代理廣告服務(wù)信息，吸引有需求的企業(yè)主動聯(lián)系公司客服和銷售人員來訂購此類服務(wù)；
三是公司銷售人員對其他新客戶的直接線下開發(fā)。
04
2021年國聯(lián)股份核心競爭力分析
1、價值交互協(xié)同優(yōu)勢
公司的各個主營業(yè)務(wù)板塊：B2B 信息服務(wù)平臺——國聯(lián)資源網(wǎng)；B2B 垂直電商平臺（工業(yè)電商平臺）——涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、紙多多、肥多多、糧油多多；數(shù)字技術(shù)服務(wù)平臺——國聯(lián)云，相互之間具有良好的價值交互協(xié)同優(yōu)勢。國聯(lián)資源網(wǎng)作為公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，擁有超過 15 年積累的 B2B 服務(wù)經(jīng)驗、行業(yè)資源和會員基礎(chǔ)，
特別是在涂料化工、玻璃、衛(wèi)生用品、造紙、化肥農(nóng)資、糧油、塑料、電子、機器人、電動車、電池、環(huán)境工程等行業(yè)的深度耕耘，已經(jīng)成為公司核心業(yè)務(wù)——多多電商的發(fā)展基礎(chǔ)和孵化器，為多多電商提供行業(yè)、資源、團(tuán)隊等核心支撐和客戶轉(zhuǎn)化的會員基礎(chǔ)。
國聯(lián)云技術(shù)板塊源自于國聯(lián)資源網(wǎng)和多多電商的技術(shù)力量，在做好內(nèi)部技術(shù)服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)和數(shù)據(jù)的沉淀積累，積極向外部輸出更多數(shù)字化工具和應(yīng)用。公司主營業(yè)務(wù)板塊之間可以有效實現(xiàn)相互推廣引流、客戶資源轉(zhuǎn)化、技術(shù)能力共享等高效協(xié)同。
2、線上線下協(xié)同優(yōu)勢
對于 B2B 電子商務(wù)公司來說，線上行業(yè)供需信息的傳達(dá)和上下游之間的商務(wù)合作訂單促成與線下的持續(xù)推動相輔相成。重視并發(fā)展對企業(yè)客戶產(chǎn)品的線下推廣和服務(wù)能力，能夠增強線上客戶粘性，加快平臺發(fā)展速度。
公司針對各細(xì)分行業(yè)特點，有效結(jié)合線下各類供需對接和技術(shù)活動，為促進(jìn)企業(yè)合作和整合資源提供直接高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時各多多平臺通過精準(zhǔn)舉辦集合采購沙龍，可以高效積累種子用戶，積極促進(jìn)線上交易的拓展。
3、管理團(tuán)隊優(yōu)勢
公司的管理團(tuán)隊結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，在公司十余年發(fā)展期間未發(fā)生過重大變更，主要管理人員在行業(yè)內(nèi)均有 10 年以上的從業(yè)經(jīng)歷，多年以來在技術(shù)、管理、銷售等方面均積累了大量經(jīng)驗，能夠準(zhǔn)確把握行業(yè)的變化趨勢。自公司成立以來，管理團(tuán)隊不斷根據(jù)技術(shù)發(fā)展和市場變化逐步轉(zhuǎn)型，形成了公司現(xiàn)在特有的商業(yè)模式，也推動了公司業(yè)績的逐步增長。
4、獨特組織架構(gòu)優(yōu)勢
公司的前中后臺組織架構(gòu)具有較好的競爭優(yōu)勢。
在前臺層面，國聯(lián)資源網(wǎng)的細(xì)分行業(yè)專屬團(tuán)隊架構(gòu)和多多電商的獨立子公司架構(gòu)，通過獨立負(fù)責(zé)市場調(diào)研、資源組織、平臺運營、客戶服務(wù)，能夠深入了解和滿足本行業(yè)客戶的深度需求，同時，有利于多多電商的孵化復(fù)制。
在中臺層面，公司則提供統(tǒng)一的技術(shù)支持和服務(wù)體系，提供國聯(lián)云應(yīng)用平臺。
在后臺層面，公司則提供統(tǒng)一的周邊資源、品牌建設(shè)、經(jīng)驗復(fù)制和各項能保障服務(wù)。公司各業(yè)務(wù)板塊、行業(yè)團(tuán)隊既能保持高度的專業(yè)性和良好的自主創(chuàng)造性，又與公司整體密不可分，高效穩(wěn)定。
5、技術(shù)優(yōu)勢
作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，實體經(jīng)濟(jì)的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用一直是公司最關(guān)注的問題之一。目前公司擁有一定規(guī)模的成熟技術(shù)團(tuán)隊，具備深厚的理論基礎(chǔ)和實踐基礎(chǔ)。
同時公司還和多所大專院校建立合作關(guān)系，建設(shè)自己的后備技術(shù)人才培養(yǎng)基地，通過代授課、項目合作、實習(xí)培訓(xùn)等方面儲備后備技術(shù)人才，積蓄技術(shù)力量。公司緊盯云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)發(fā)展方向，依托公司產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，努力促進(jìn)新技術(shù)與制造業(yè)的深度融合。
公司已自主研發(fā)出具備國內(nèi)領(lǐng)先水平的多項應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品，已獲批 35 項專利和 705 項著作權(quán)，不斷提高平臺服務(wù)的便捷性、安全性和穩(wěn)定性。公司還通過制度保障，鼓勵員工的持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)改進(jìn)，并且積極推進(jìn)將技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)和服務(wù)能力。
6、客戶資源優(yōu)勢
公司自成立以來，通過全網(wǎng)渠道和行業(yè)合作等方式發(fā)展會員，目前國聯(lián)資源網(wǎng)已成為在行業(yè)內(nèi)專業(yè)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)量、訪問量、注冊收費會員量、線上線下服務(wù)能力等方面具有較強影響力的信息服務(wù)平臺；各多多電商也迅速成長為垂直行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
長期積累的會員基礎(chǔ)是公司未來可持續(xù)挖掘的金礦，通過線上為主、線下為輔、線上線下一體化的經(jīng)營模式，公司可通過多種途徑為會員服務(wù)。同時，會員平臺所積累的各類數(shù)據(jù)也有助于公司理解行業(yè)，為公司的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)等板塊提供支持。
7、多多電商的競爭優(yōu)勢
多多電商是公司在涂料化工、玻璃、衛(wèi)生用品、造紙、化肥、糧油等行業(yè)超過 10 年的商業(yè)信息服務(wù)專業(yè)經(jīng)驗和客戶積累基礎(chǔ)上，從下游客戶需求出發(fā)，精確定位，建立的高垂直度高差異化的細(xì)分產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
多多電商通過下游單品突破策略、集合采購策略、品類復(fù)銷策略、一站式采購策略、次終端電商聯(lián)盟策略，上游核心供應(yīng)商策略、深度供應(yīng)鏈延伸策略、云工廠等運營策略，快速形成高凝聚力的市場份額，形成強大的先發(fā)優(yōu)勢。
公司具備深度結(jié)合行業(yè)特點的技術(shù)積累和平臺系統(tǒng)研發(fā)能力，為客戶提供的云 ERP、電子合同、在線支付、智慧物流、數(shù)字倉儲、數(shù) 字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化體系，形成了顯著的實體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化服務(wù)優(yōu)勢。
8、政策扶持優(yōu)勢
公司于 2018 年 10 月入選商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合評定的“全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點企業(yè)”；于 2018 年 12 月入選工信部“工業(yè)電子商務(wù)運行形勢監(jiān)測指數(shù)企業(yè)”；于 2019 年 10 月入選工信部“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目”；于 2021 年 1月入選工信部“2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目”；于 2021 年 5 月被商務(wù)部、工業(yè)和信息化部生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、中國物流與采購聯(lián)合會等 8 單位聯(lián)合評定為“第一批全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”。公司將積極促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)和制造產(chǎn)業(yè)的深度融合，發(fā)揮公司平臺價值，幫助工業(yè)企業(yè)降本增效，進(jìn)一步增強公司的核心競爭力。報告期內(nèi)，公司的核心競爭力優(yōu)勢沒有發(fā)生重大變化。
05
2021年國聯(lián)股份主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，本公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)小結(jié)：（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
（1）公司總資產(chǎn) 952,882.03 萬元，同比增長 41.70%；歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) 432,703.22萬元，增長 14.47%；報告期內(nèi)增長的主要原因為營業(yè)收入和凈利潤的快速增長所致。
（2）營業(yè)收入 3,722,979.00 萬元，同比增長 116.98%；報告期內(nèi)公司營業(yè)收入快速增長主要來自于網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)的增長。得益于工業(yè)電子商務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大勢，公司長期的行業(yè)資源積累和優(yōu)秀的運營團(tuán)隊，公司多多電商擁有的模式優(yōu)勢、服務(wù)能力和運營策略，以及面對新冠疫情的持續(xù)影響，公司通過積極實施產(chǎn)業(yè)鏈“戰(zhàn)疫”計劃、持續(xù)開展工業(yè)品/原材料帶貨直播、百團(tuán)拼購、預(yù)售競拍和雙十電商節(jié)等舉措，積極拓新維老，旗下各多多電商平臺的交易量增長較快，從而實現(xiàn)了營業(yè)收入的快速增長。
（3）營業(yè)成本為 3,601,654.01 萬元，同比 117.41%。主要原因是報告期內(nèi)隨著公司網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，商品采購成本逐漸成為公司營業(yè)成本的主要構(gòu)成部分，且隨網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)量的增大，營業(yè)成本增幅較大。
（4）凈利潤 70,575.05 萬元，同比增長 97.14%，歸屬于母公司的凈利潤為 57,841.33 萬元，同比增長 89.97%。報告期內(nèi)公司凈利潤主要來自網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)、商業(yè)信息服務(wù)和數(shù)字技術(shù)服務(wù)。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司利潤的主要來源，凈利潤也呈現(xiàn)出大幅的增長。
（5）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 27,122.46 萬元，同比下降 65.08%。主要原因是報告期內(nèi)：
一是多多電商的部分主營品類和新拓展品類供給緊張，為充分保障貨源以滿足快速增長的訂單履約需求，公司預(yù)付款較多，特別是第四季度，為應(yīng)對國內(nèi)外的供給沖擊，保障雙十電商節(jié)積累的大量訂單交付，以及充分預(yù)備 2022 年一季度的訂單計劃，公司在四季度相比三季度末的預(yù)付款增加較多；
二是由于雙控因素及公司階段性實施的客戶支持策略影響，公司在四季度相比三季度末的預(yù)收款增加較少；由此導(dǎo)致四季度經(jīng)營性現(xiàn)金流較大幅度下滑，從而導(dǎo)致全年經(jīng)營性現(xiàn)金流同比下降。
（6）報告期內(nèi)，基本每股收益為 1.68 元/股，去年同期基本每股收益為 0.97 元/股，增長73.20%，增長的原因系報告期內(nèi)公司歸母凈利潤增加所致。
（7）報告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為 12.58 元/股，去年同期每股凈資產(chǎn)為15.94 元/股，比去年同期下降 21.05%,變動的主要原因是報告期內(nèi)公司資本公積轉(zhuǎn)增股本，導(dǎo)致下降。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
2. 收入和成本分析
(1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
(3). 成本分析表
(4). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 455,084.20 萬元，占年度銷售總額 12.22%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。
報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購額 788,674.35 萬元，占年度采購總額 21.89%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。
報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
3. 費用
4. 現(xiàn)金流
(三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
資產(chǎn)及負(fù)債狀況
06
國聯(lián)股份未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1、行業(yè)格局：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)版圖發(fā)生變化
近年來，隨著 B2B 電商（產(chǎn)業(yè)電商） 向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）的不斷迭代升級，原來“一超多強”的行業(yè)格局正在發(fā)生著較大的變化。
中國 B2B 專業(yè)媒體和行業(yè)咨詢機構(gòu)托比網(wǎng)于 2021 年 12 月發(fā)布了“2021 中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)百強榜”，國聯(lián)股份位列前十強。前十強分別為：1、阿里巴巴 B2B；2、歐冶云商；3、滿幫；4、國聯(lián)股份；5、上海鋼聯(lián)；6、匯通達(dá)；7、華能智鏈；8、網(wǎng)筑集團(tuán)；9、中國中化電商；10、美菜。
2021 中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)百強榜
2、行業(yè)發(fā)展趨勢：數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新引擎，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入國家政策版圖
當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級的重要時期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
習(xí)近平總書記在《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)》講話中要求：推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，推動制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，利用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產(chǎn)率，發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。
由國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》——“大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”中，明確提出要推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通應(yīng)用，培育供應(yīng)鏈金融、服務(wù)型制造等融通發(fā)展模式，以數(shù)字技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
由商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》中的“推進(jìn)商產(chǎn)融合，助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”一節(jié)中則提出，支持 B2B 電子商務(wù)平臺加速金融、物流、倉儲、加工及設(shè)計等供應(yīng)鏈資源的數(shù)字化整合，培育產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式新業(yè)態(tài)。
“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”一詞同時出現(xiàn)在兩大規(guī)劃當(dāng)中，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巳經(jīng)進(jìn)入國家政策藍(lán)圖，有望成為“十四五”時期數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)發(fā)展的新亮點。實體經(jīng)濟(jì)通過數(shù)字經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和 B2B 電商的戰(zhàn)略機遇期。
3、B2B 電商（產(chǎn)業(yè)電商）和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期
從整體市場看，多年來我國 B2B 電子商務(wù)市場的交易規(guī)模一直以較快速度增長。B2B 電商又可稱為產(chǎn)業(yè)電商，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分。
根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社《2021 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場數(shù)據(jù)報告》，2021 年中國產(chǎn)業(yè)電商交易規(guī)模達(dá) 29.11 萬億元，同比增長 5.85%；同時，2017-2020 年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模（增速）分別為 20.5 萬億元（22.75%）、22.5 萬億元（9.75%）、25 萬億元（11.11%）、 27.5 萬億元（10%）。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指利用各項現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉(zhuǎn)型和再造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點效率提升。具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。
產(chǎn)業(yè)電商包括原材料工業(yè)電商、MRO 工業(yè)電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等 B2B 業(yè)態(tài)。
近年來，伴隨著我國產(chǎn)業(yè)電商（B2B）在垂直工業(yè)領(lǐng)域的快速崛起，不斷深入鋼鐵、化工、煤炭、建材、涂料、造紙、玻璃、衛(wèi)生、醫(yī)藥、農(nóng)資、糧油、紡織、機械、電子和物流等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)入戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。
產(chǎn)業(yè)電商（B2B）的主要發(fā)展趨勢如下：
（1）B2B 垂直電商平臺推動工業(yè)電子商務(wù)的快速發(fā)展
B2B 垂直電商平臺相比于綜合類平臺具有更加專業(yè)和專注的特點，能專注于某個細(xì)分行業(yè)進(jìn)行深入拓展，尤其是在工業(yè)制造和流通領(lǐng)域，通過在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游不斷延伸下功夫，降低行業(yè)供應(yīng)鏈的成本，提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
借助于互聯(lián)網(wǎng)的高效率以及用戶對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度需求，B2B 垂直電商平臺將推動工業(yè)電子商務(wù)的快速發(fā)展。公司在工業(yè)電子商務(wù)方面具有較大的優(yōu)勢，
一方面，公司現(xiàn)有多多電商均為立足于工業(yè)領(lǐng)域的垂直電商平臺，具有豐富的實踐經(jīng)驗；
另一方面，公司多年從事商業(yè)信息服務(wù)積累了豐富的行業(yè)和會員基礎(chǔ)，為在新的工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展垂直電商平臺奠定了深厚基礎(chǔ)。
（2）B2B 垂直電商平臺與數(shù)字供應(yīng)鏈深度融合
B2B 垂直電商平臺將更快速向供應(yīng)鏈深度服務(wù)延伸，通過在線交易切入，將信息流、訂單流、物流、資金流通過 B2B 平臺整合實現(xiàn)；并以此為基礎(chǔ)從在線交易延伸擴展到上下游用戶的生產(chǎn)采購、物流倉儲、支付結(jié)算、營銷推廣、信息化建設(shè)等供應(yīng)鏈管理的不同層面，B2B 平臺同時將成為高效的數(shù)字供應(yīng)鏈創(chuàng)新服務(wù)體系。
目前，公司已通過多多平臺為行業(yè)上下游免費提供云 ERP、智慧物流共享系統(tǒng)和零配共享系統(tǒng)、數(shù)字倉儲等供應(yīng)鏈 SaaS 服務(wù)，在所處行業(yè)獲得了較好的供應(yīng)鏈服務(wù)基礎(chǔ)和技術(shù)驅(qū)動優(yōu)勢。
公司于 2021 年 5 月入選商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、國家市場監(jiān)督管理總局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合評定的“第一批全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”，將有助于公司進(jìn)一步抓住供應(yīng)鏈和數(shù)字技術(shù)深度融合的戰(zhàn)略機遇。
（3）B2B 垂直電商平臺積極推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地深耕
B2B 垂直電商平臺，特別是工業(yè)電子商務(wù)，是務(wù)實有效推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的有效抓手。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全面鏈接，是支撐構(gòu)建新型生產(chǎn)制造和服務(wù)模式的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心在“互聯(lián)”，而工業(yè)電子商務(wù)的核心在“商務(wù)”。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過機器或設(shè)備的互聯(lián)互通沉淀了大量的數(shù)據(jù)流，而工業(yè)電子商務(wù)則以供應(yīng)鏈為核心形成信息流、商流、物流、資金鏈等閉環(huán)，可以有效實現(xiàn)從工業(yè)互聯(lián)到數(shù)據(jù)增值、從工業(yè)互聯(lián)到供應(yīng)鏈增值，從工業(yè)互聯(lián)到跨界生態(tài)，從而成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地深耕的重要抓手。
公司于 2018 年 12 月入選工信部“工業(yè)電子商務(wù)運行形勢監(jiān)測指數(shù)企業(yè)”，于 2019 年 10 月工信部“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目”，于 2021 年 1 月入選工信部“2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目”，在此基礎(chǔ)上，公司將積極打造基于垂直產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)互通的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺。
（4）新技術(shù)驅(qū)動向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）全面演進(jìn)
產(chǎn)業(yè)電商（B2B），屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）范疇，隨著 B2B 垂直電商平臺的快速發(fā)展，和供應(yīng)鏈管理的不斷深化，特別是 5G、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，未來二十年將成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）爆發(fā)的黃金時代。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）不僅把企業(yè)和企業(yè)、把產(chǎn)業(yè)的上下游連接起來，更重要的是能夠通過訂單驅(qū)動連接企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)，將智能工廠進(jìn)行共構(gòu)連接，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，推動智能制造。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）已成為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略趨勢，是基于工業(yè)電子商務(wù)快速發(fā)展、數(shù)字供應(yīng)鏈管理不斷深化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地深耕的新型生態(tài)體系，也是公司積極推進(jìn)的戰(zhàn)略重點。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
著眼未來，公司將緊密圍繞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，以工業(yè)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化導(dǎo)向，立足于融合、改造、提升制造業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力實施 以“平臺、科技、數(shù)據(jù)”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）發(fā)展戰(zhàn)略，基于“平臺服務(wù)、科技驅(qū)動、數(shù)據(jù)支撐”，以多多電商為發(fā)展主體，以國聯(lián)資源網(wǎng)和國聯(lián)云為發(fā)展兩翼，以實體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)為發(fā)展支撐，進(jìn)一步推動主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，打造中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）企業(yè)。
（一）多多電商
大力推動涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、紙多多、肥多多、糧油多多及新賽道多多平臺的快速發(fā)展，積極打造行業(yè)領(lǐng)先地位。以工業(yè)電子商務(wù)切入，在交易規(guī)模和行業(yè)影響力不斷擴大的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)智慧物流、數(shù)字倉儲、數(shù)字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等科技服務(wù)，積極構(gòu)建基于實體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。
（二）國聯(lián)資源網(wǎng)
在國聯(lián)資源網(wǎng)升級版本的基礎(chǔ)上，通過自建和開放合作，積極提升線上商機資訊、商務(wù)直播、專家技術(shù)、全網(wǎng)營銷、企業(yè)站自適配、招標(biāo)采購等功能價值和線下供需、主輔對接，技術(shù)交流等會展活動服務(wù)，為廣大企業(yè)會員提供一站式綜合電子商務(wù)信息服務(wù)。
（三）國聯(lián)云
通過國聯(lián)云（www.ibisaas.com）統(tǒng)籌公司對外輸出端技術(shù)部門，積極建設(shè)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)數(shù)字化技術(shù)服務(wù)平臺；提供全網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)、電子商務(wù)、數(shù)字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)元宇宙等解決方案和平臺服務(wù)，以及云 ERP、行業(yè)直播、遠(yuǎn)程辦公、視頻會議等云應(yīng)用服務(wù)。
（四）建設(shè)全國營銷服務(wù)體系
立足產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和用戶集中地，積極推進(jìn)全國布局布點，建立健全滿足多多平臺、國聯(lián)資源網(wǎng)、國聯(lián)云屬地服務(wù)的全國營銷網(wǎng)絡(luò)，以此深入加強區(qū)域銷售能力，提高客戶服務(wù)效率。
（五）建設(shè)新一代研發(fā)體系
緊密圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，積極培養(yǎng)、引進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)人才，不斷建設(shè)既統(tǒng)籌又獨立的項目研發(fā)體系，致力于實體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化技術(shù)體系建設(shè)，快速響應(yīng)，大力提升公司的技術(shù)驅(qū)動能力，為公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的達(dá)成提供高效技術(shù)保障。
(三)經(jīng)營計劃
（一）未來兩年的經(jīng)營計劃
未來兩年，公司在業(yè)務(wù)上將繼續(xù)深入貫徹公司“平臺、科技、數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，實施“一體兩翼”經(jīng)營策略，
一是快速推進(jìn)多多電商的交易規(guī)模和平臺影響力；
二是積極提升國聯(lián)資源網(wǎng)的綜合信息服務(wù)能力；
三是大力加強國聯(lián)云的數(shù)字技術(shù)服務(wù)能力；同時通過全國營銷體系的積極建設(shè)、研發(fā)能力的高效支撐和管理水平的規(guī)范提升，實現(xiàn)公司經(jīng)營的持續(xù)快速發(fā)展。
（二）未來兩年的經(jīng)營目標(biāo)
1、總體經(jīng)營目標(biāo)
深入貫徹公司“平臺、科技、數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略， 實施“一體兩翼”經(jīng)營策略，不斷提升公司主營業(yè)務(wù)能力，努力提高公司產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的核心競爭力，實現(xiàn)營業(yè)收入和利潤的同比快速增長。
2、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
（1）國聯(lián)資源網(wǎng)：
積極提升國聯(lián)資源網(wǎng)的綜合信息服務(wù)能力，升級服務(wù)功能、增強會員粘性，實現(xiàn)線上線下會員數(shù)量和會員服務(wù)收入的穩(wěn)定增長。
（2）多多電商：
A、持續(xù)擴大涂多多的交易規(guī)模和平臺影響力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；快速推進(jìn)衛(wèi)（紙）多多、玻多多、肥多多、糧油多多的交易規(guī)模和平臺影響力，確立行業(yè)領(lǐng)先地位；積極推動芯多多、醫(yī)多多、冷鏈多多的交易規(guī)模和平臺影響力，提升行業(yè)領(lǐng)先地位。
B、立足各主營板塊：涂多多的鈦產(chǎn)業(yè)、溶劑產(chǎn)業(yè)、樹脂產(chǎn)業(yè)及涂料油墨相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊；衛(wèi)（紙）多多的原紙漿板產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)品棉紡產(chǎn)業(yè)板塊；玻多多的純堿產(chǎn)業(yè)、玻璃原片、玻璃燃料產(chǎn)業(yè)板塊；肥多多的化肥、農(nóng)資產(chǎn)業(yè)板塊；糧油多多的油脂、飼料產(chǎn)業(yè)板塊；以及新賽道多多平臺的主營板塊，大力實施下游集合采購、拼單團(tuán)購、一站式采購、預(yù)售競拍、工業(yè)品直播、次終端聯(lián)盟策略，和上游核心供應(yīng)商、深度供應(yīng)鏈、產(chǎn)能托管、云工廠策略，積極提升產(chǎn)品滲透率和客戶轉(zhuǎn)化率，擴大市場份額。
C、加強云 ERP、在線支付、電子合同、智慧物流、數(shù)字倉儲、數(shù)字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字服務(wù)體系建設(shè)和推廣應(yīng)用，大力提升多多平臺的數(shù)字驅(qū)動能力。
D、積極推動開放平臺，以工廠旗艦店直達(dá)終端為主要模式的第三方電商業(yè)務(wù)的高效發(fā)展。
（3）國聯(lián)云：
依托國聯(lián)云，統(tǒng)籌公司對外輸出端技術(shù)部門，積極建設(shè)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)數(shù)字化技術(shù)服務(wù)平臺；提供全網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)、電子商務(wù)、數(shù)字工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)元宇宙等解決方案和平臺服務(wù)；以及云 ERP、行業(yè)直播、遠(yuǎn)程辦公、視頻會議等云應(yīng)用服務(wù)。
3、公司治理目標(biāo)
公司在治理上將繼續(xù)提高內(nèi)控管理水平，進(jìn)一步加強標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化治理建設(shè)；全面推進(jìn)高效的集團(tuán)核算體系建設(shè)，切實提升公司多快好省的運營管理能力。
4、品牌發(fā)展目標(biāo)
目前，公司在市場占有率、品牌知名度、影響力和美譽度等方面都還有不小差距。公司將通過產(chǎn)品和服務(wù)價值的大力提升，通過有效的全網(wǎng)營銷和品牌推廣，積極提升公司及各子公司的品牌建設(shè)，以此促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
5、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)
一是繼續(xù)加強江蘇、浙江、上海、山東、福建、四川等地區(qū)域中心的建設(shè)和運營；二是繼續(xù)推進(jìn)全國布局，在廣東、廣西、湖北、河南、遼寧、海南等有關(guān)地區(qū)設(shè)立區(qū)域中心。
6、人力資源發(fā)展目標(biāo)
一是加大技術(shù)人才的引進(jìn)力度，促進(jìn)研發(fā)體系建設(shè)；
二是加大行業(yè)人士的引進(jìn)和行業(yè)創(chuàng)客體系的建設(shè)，提高人才職崗匹配度和使用效率；三是加大崗位培訓(xùn)力度，促進(jìn)學(xué)習(xí)型組織；
四是積極開展企業(yè)文化建設(shè)，提高員工的凝聚力和工作熱情，創(chuàng)造積極向上的工作環(huán)境。
7、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展目標(biāo)
繼續(xù)深入貫徹公司的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，加強對現(xiàn)有 35 項專利、705 項著作權(quán)、548 件商標(biāo)的保護(hù)和管理工作，進(jìn)一步加強對研發(fā)成果的專利申請和著作權(quán)申請及商標(biāo)的注冊保護(hù)。
(四)可能面對的風(fēng)險
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)周期引致的風(fēng)險
我國經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，一些趨勢性變化使中小企業(yè)發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。
目前公司運營的 B2B 信息服務(wù)平臺國聯(lián)資源網(wǎng)（www.ibicn.com）的注冊收費會員絕大多數(shù)為中小企業(yè)，因此公司經(jīng)營業(yè)績的增長與中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的發(fā)展前景直接相關(guān)。
中小企業(yè)注冊會員及其他形式客戶數(shù)量的增加將受國家經(jīng)濟(jì)形勢、政策環(huán)境和勞動力保障等多種因素的影響。如果中小企業(yè)的數(shù)量和經(jīng)營達(dá)不到預(yù)期，會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生相應(yīng)的影響。
公司正在積極提升和加強國聯(lián)資源網(wǎng)的服務(wù)能力和用戶價值但如果中小企業(yè)因經(jīng)濟(jì)形勢而出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量減少或經(jīng)營質(zhì)量下降，總體上對 B2B 電子商務(wù)平臺的投入不足或下降，仍將會影響公司業(yè)績的增長。
（二）政策風(fēng)險
在全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮的推動下，我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)取得了快速的發(fā)展。發(fā)展過程中，行業(yè)內(nèi)部難免會出現(xiàn)各種網(wǎng)絡(luò)違法犯罪以及一些違背社會公序良俗的現(xiàn)象。
雖然目前國家對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展持支持、鼓勵的態(tài)度，但如果未來對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策發(fā)生變化，有可能波及公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，對公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。因此公司面臨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策風(fēng)險。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為新興行業(yè)，法律監(jiān)管存在滯后性以及事后性等特征。
盡管互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的法律、 法規(guī)體系處于不斷的建設(shè)和完善之中，互聯(lián)網(wǎng)在行業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的某些創(chuàng)新行為往往因缺乏法律依據(jù)或法律保障不得已而中止。業(yè)務(wù)創(chuàng)新是公司在激烈競爭的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中快速穩(wěn)定發(fā)展的重要保障之一，有可能使公司承擔(dān)一定的法律風(fēng)險。
（三）互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)風(fēng)險
本公司是主要通過互聯(lián)網(wǎng)從事電子商務(wù)和應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)，公司能否為用戶提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的服務(wù)取決于互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
互聯(lián)網(wǎng)是通過電話線、光纖、電纜、無線通訊等技術(shù)手段將各種能連接網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備互聯(lián)而形成的超大型網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客觀存在著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施故障、軟件漏洞、鏈路中斷等系統(tǒng)風(fēng)險，甚至不排除網(wǎng)絡(luò)惡意攻擊而引起的整個網(wǎng)絡(luò)癱瘓的可能。
因此，互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)風(fēng)險一旦發(fā)生，將會造成一段時間內(nèi)不能訪問公司的網(wǎng)站等情況，公司的主要業(yè)務(wù)和日常活動將會中斷，給公司的正常經(jīng)營和市場形象帶來很大的影響。
（四）會員發(fā)布虛假或侵權(quán)信息的風(fēng)險
公司主要通過涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、紙多多、肥多多、糧油多多、芯多多等行業(yè)垂直電商平臺為客戶提供網(wǎng)上商品交易服務(wù)，通過自主開發(fā)、運營的國聯(lián)資源網(wǎng)信息服務(wù)平臺為客戶提供商業(yè)信息服務(wù)，通過國聯(lián)全網(wǎng)、小資鳥和西南電商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。
作為 B2B 電子商務(wù)平臺，用戶注冊成為會員后，可以在公司平臺上發(fā)布信息或開展交易。公司對會員發(fā)布的每條信息都需要經(jīng)過一系列審查程序盡可能排除非法、虛假信息，但仍不能完全避免注冊會員通過本平臺發(fā)布虛假或侵犯第三方權(quán)益的信息的可能性。
一旦發(fā)生上述情況，將使公司可能面臨承擔(dān)法律責(zé)任及信譽損失的風(fēng)險，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。
（五）商業(yè)模式升級過程引致的風(fēng)險
公司為了進(jìn)一步提升核心競爭力，更大程度上提升客戶服務(wù)價值，正在積極升級公司整體商業(yè)模式，以確保公司未來的巨大成長空間。
但在這個升級過程中，如果出現(xiàn)市場競爭的加劇，行業(yè)競爭對手的快速創(chuàng)新，自身研發(fā)運營能力的不匹配，或者項目投入上的不足等不利因素，將會對公司的商業(yè)模式升級效果和達(dá)成時間帶來不確定風(fēng)險，從而影響公司未來業(yè)績。
（六）電商運營系統(tǒng)安全性的風(fēng)險
B2B 電子商務(wù)平臺的運營要有優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，這與公司服務(wù)器的分布、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和帶寬的穩(wěn)定性、電腦硬件和軟件效率息息相關(guān)。
由于互聯(lián)網(wǎng)是面向公眾的開放性平臺，在客觀上存在著導(dǎo)致會員的基礎(chǔ)信息及相關(guān)數(shù)據(jù)存在泄露或丟失的風(fēng)險因素，如公司服務(wù)器所在地發(fā)生地震、火災(zāi)或其他難以預(yù)料且防范的事件，或公司的軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫受到電腦病毒、木馬、黑客的惡意破壞或攻擊等，也可能來自于公司員工在處理相關(guān)會員信息時因為接觸信息而人為性地泄露。
一旦由于客戶信息、數(shù)據(jù)的泄露或丟失給公司會員帶來損失，公司的聲譽和經(jīng)營將會受到不良的影響。
（七）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步的風(fēng)險
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是一個迅猛發(fā)展、不斷更新的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)日新月異、產(chǎn)品不斷推陳出新。雖然公司目前擁有的技術(shù)和推出的產(chǎn)品在 B2B 電子商務(wù)平臺運營中處于領(lǐng)先地位。但隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)新一代技術(shù)的崛起、不斷發(fā)展以及普及，計算機行業(yè)也許會面臨新一輪的變革。
行業(yè)都有發(fā)展周期，產(chǎn)品都有生命周期，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和產(chǎn)品也不能例外。公司若不能及時跟進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推出更具有創(chuàng)新力和客戶吸附力的產(chǎn)品，公司在同行業(yè)的競爭力和經(jīng)營業(yè)績可能會受到影響。
（八）預(yù)付賬款較高的風(fēng)險
報告期內(nèi)，隨著多多平臺的交易量和客戶訂單的快速增長，公司網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)對于商品量的需求不斷增加。多多平臺部分主營商品階段性處于供應(yīng)緊張狀態(tài)，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，需要通過預(yù)付貨款方式保障貨物供給；
同時，公司部分自營的商品，由于生產(chǎn)和運輸周期比較長，供應(yīng)商也多要求預(yù)付。為了切實保障多多電商主營商品的有效供給，積極滿足客戶訂單需求，公司現(xiàn)階段采取預(yù)付款策略，向部分供應(yīng)商支付的預(yù)付貨款較多。報告期內(nèi)，預(yù)付賬款增長較快且占總資產(chǎn)的比例較高。
報告期期末，公司預(yù)付賬款 251,333.41 萬元，占總資產(chǎn)的比例 26.38%，若未來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷或行業(yè)景氣度下降，可能會對公司經(jīng)營狀況造成影響。
（九）公司網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)的主要商品價格波動可能引起的盈利波動
網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司收入主要來源，主營商品市場價格波動會對公司采購和銷售價格產(chǎn)生影響。但由于主營商品市場價格波動周期較長，而公司業(yè)務(wù)周期較短，采購和銷售價格的波動均受市場價格波動的影響，波動趨勢基本一致，價格波動對毛利的影響較小。
公司已經(jīng)通過中小客戶的集合采購策略和大客戶的長期框架協(xié)議形成穩(wěn)定的客戶需求，采取供應(yīng)鏈上下游延伸策略和多品類發(fā)展策略以減少價格波動對盈利能力的影響，但仍存在主要商品價格大幅波動可能引起公司盈利能力波動的風(fēng)險。
報告期內(nèi)應(yīng)對的措施
1、按照 2022 年度經(jīng)營計劃，積極貫徹落實“一體兩翼”經(jīng)營策略，不斷提升公司的主營業(yè)務(wù)能力，努力提高公司的核心競爭力；
2、強化完善平臺信息管控系統(tǒng)，從技術(shù)上更切實保障虛假信息、違法違規(guī)信息的侵入；
3、如涉及到創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司將積極與相關(guān)部門先行溝通交流，確保創(chuàng)新業(yè)務(wù)合法合規(guī)。
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