(網(wǎng)經(jīng)社訊)一、大戰(zhàn)大事記
外賣大戰(zhàn)最新狀況匯總與分析。
「以下本次內(nèi)容」：
「以下往期大事」：
二、京東漲不動(dòng)了？
第一感覺是，京東訂單有點(diǎn)漲不動(dòng)了？6月11日的時(shí)候，我整理了一次進(jìn)展的情況，當(dāng)時(shí)已經(jīng)有公布2500萬(wàn)訂單了，而6月17日也還是說(shuō)2000萬(wàn)訂單。復(fù)盤下京東的訂單增長(zhǎng)時(shí)間線：3月1日，京東外賣正式上線；3月24日，100萬(wàn)單；4月15日，500萬(wàn)單；4月22日，1000萬(wàn)單；5月14日，2000萬(wàn)單；6月1日，2500萬(wàn)單；6月17日，2500萬(wàn)單看趨勢(shì)，明顯是慢了。暴漲期是4月15~4月22日，僅用5天就翻倍到1000萬(wàn)。下一次翻倍耗時(shí)21天，其實(shí)也是挺快的。
但是6月1日后訂單基本就沒增長(zhǎng)了（如果數(shù)據(jù)沒問(wèn)題的話）京東確實(shí)已經(jīng)比較久沒有公布訂單的大幅度增長(zhǎng)了。看樣子，京東外賣好像增長(zhǎng)暫時(shí)陷入了停滯。于是6月17日，劉強(qiáng)東講話的公開消息出來(lái)，要做新的商業(yè)模式出來(lái)。簡(jiǎn)單猜想，或許一開始做外賣就盯著供應(yīng)鏈去的；但也有可能是做外賣一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)漲不動(dòng)了？“當(dāng)你老板給你畫餅的時(shí)候，說(shuō)明現(xiàn)在可能并不好?！?/p>
三、淘寶令人驚訝
而另一方面，淘寶真的令人驚訝。僅時(shí)隔28天，淘寶再次官宣，訂單到6000萬(wàn)單。4月30日宣布做淘寶閃購(gòu)，5月26日宣布訂單到4000萬(wàn)，6月23日宣布訂單到6000萬(wàn)。主要是前兩天，美團(tuán)外賣才有消息說(shuō)訂單9000萬(wàn)單，一下子對(duì)比好像淘寶的訂單也好多啊。（這個(gè)后續(xù)再聊）雖然大家口徑不同，但淘寶的增長(zhǎng)速度還是挺令人驚訝的。
不過(guò)，我們對(duì)比下兩次官宣的文章：
1、這次公布的，零售訂單同比增長(zhǎng)179%，這個(gè)宣布真的挺不痛不癢的，同比啥時(shí)候?。咳ツ?？還是啥時(shí)候？根本不知道，說(shuō)服力很弱。
2、在之前的公布里面，有專門提到茶飲訂單占比75%，這次公布的沒提非茶飲占比。結(jié)合6月20日，餓了么300萬(wàn)杯奶茶免單卡，感覺這次的茶飲訂單占比恐怕會(huì)比較高，甚至有種，努努力沖一波，訂單到6000萬(wàn)好發(fā)戰(zhàn)報(bào)的既視感。
3、而且，淘寶閃購(gòu)在6月20日進(jìn)支付寶了，這6000萬(wàn)是淘寶閃購(gòu)入支付寶+奶茶，一起頂起來(lái)的。
4、訂單準(zhǔn)時(shí)率下降1個(gè)點(diǎn)，好像沒啥好說(shuō)的。但是，我個(gè)人的體驗(yàn)，不多的體驗(yàn)中，已經(jīng)好幾次超時(shí)了。所以不曉得是不是深圳就是慢？雖然如此，但按這個(gè)數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，淘寶還是非常快的。隨著淘寶和餓了么的進(jìn)一步整合，我不期待淘寶淘寶閃購(gòu)的訂單還有多大的增長(zhǎng)，但有機(jī)會(huì)守住，不會(huì)落很多。
四、美團(tuán)穩(wěn)如老狗
美團(tuán)最近3件大事。
1、美團(tuán)公布訂單9000萬(wàn)單。太穩(wěn)了，為什么如此的攻勢(shì)下，美團(tuán)依然如此的穩(wěn)當(dāng)？
2、美團(tuán)閃購(gòu)在618，強(qiáng)勢(shì)告訴大家，美團(tuán)也有6183、美團(tuán)宣布全面拓展即時(shí)零售，推動(dòng)零售新業(yè)態(tài)提質(zhì)升級(jí)全面拓展閃購(gòu)品類，即時(shí)零售要升級(jí)為更多的品類，甚至看是不是能夠全品類了。這樣子和京東、淘寶的碰撞將會(huì)更加激烈。大力加碼小象超市，加速覆蓋一二線城市；另外，美團(tuán)優(yōu)選收縮轉(zhuǎn)型，僅保留少量區(qū)域。
五、市占率迷局
黃藍(lán)紅，到底是7:2:1，還是6:3:1，又或者是5:3:2？我的判斷是，都不是！以下是純個(gè)人觀點(diǎn)與推論，不可作為任何參考，也不討論合理性。大家的口徑真的好多啊，很難對(duì)齊口徑。這還真挺難得到一個(gè)queue的結(jié)論的。什么訂單口徑，下單口徑，GMV等等口徑；什么非餐飲訂單，餐飲訂單、外賣訂單、非茶飲訂單等等分類先不管這些，暫時(shí)就先搞清楚訂單這一個(gè)事情?，F(xiàn)在開始，強(qiáng)行對(duì)齊口徑，進(jìn)而作為參考來(lái)看市占率。
先看大家的數(shù)據(jù)情況
1、美團(tuán)
1）6月17日，雷鋒網(wǎng)報(bào)到美團(tuán)外賣是9000萬(wàn)單；Q1財(cái)報(bào)是5785萬(wàn)單，現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)的1.55倍。
2）閃購(gòu)訂單，目前只有3月的Q1的訂單數(shù)據(jù)是1800萬(wàn)單（可能峰值）。618沒說(shuō)訂單量，只說(shuō)超過(guò)1億的用戶下單了。但我們假設(shè)外賣和閃購(gòu)增長(zhǎng)幅度一樣，閃購(gòu)當(dāng)前訂單是1800*1.55=2790萬(wàn)單。（當(dāng)然這個(gè)算法，沒有任何依據(jù)，兩類訂單增長(zhǎng)難度差異很大，但美團(tuán)在閃購(gòu)的投入更大。）
3）外賣+零售閃購(gòu)=11790萬(wàn)單。算這個(gè)是為了和淘寶比。
2、京東
6月17日，京東外賣訂單2500萬(wàn)單。這應(yīng)是不包含非外賣品類的，京東是不是在刻意模糊餐飲與非餐邊界，不曉得。如果全是外賣訂單，也粗略按美團(tuán)的外賣/零售的占比，簡(jiǎn)單估算下（非常不嚴(yán)謹(jǐn)）。外賣訂單是零售訂單的3.2倍，那京東的零售訂單就是781萬(wàn)單。外賣+零售閃購(gòu)=3281萬(wàn)單。
3、淘寶
淘寶一直沒拆分外賣和零售的訂單。6月23日，淘寶官方公布，淘寶閃購(gòu)&餓了么總訂單6000萬(wàn)單。也用京東類似的方法，假設(shè)和美團(tuán)的外賣/零售占比一樣，外賣訂單占比76.8%，零售23.2%，則：淘寶的外賣訂單4600萬(wàn)單，零售訂單1400萬(wàn)單。
拉齊口徑后，不同的情況的市占率
1、外賣：美團(tuán)9000萬(wàn)，淘寶4600萬(wàn)，京東2500萬(wàn)
2、閃購(gòu)（外賣+零售）：美團(tuán)11790萬(wàn)，淘寶6000萬(wàn)，京東3280萬(wàn)單。黃藍(lán)紅，到底是7:2:1，還是6:3:1，又或者是5:3:2？按這個(gè)粗糙的算法，大概是 美團(tuán)56：阿里28 : 京東16。估計(jì)美團(tuán)會(huì)比這個(gè)占比高點(diǎn)，京東低一點(diǎn)點(diǎn)，阿里差不太多。
六、都有所得
打了這么久了，錢是花了不少的。市場(chǎng)份額也確實(shí)是有變化的。回顧大戰(zhàn)開始前，大寡頭72+%的份額，小寡頭低于28%的份額。而現(xiàn)在變成56%，28%，16%。我覺得京東和淘寶都拿到了自己想要拿到的東西。
主動(dòng)進(jìn)攻的京東，從來(lái)不是要一下子“打死”他們，京東要的“上桌”。京東成為外賣這個(gè)游戲的一個(gè)玩家，從玩家切入背后的其他市場(chǎng)，也獲取一些順帶的收益。京東也成功吃到了16%左右的份額，這16%主要來(lái)自美團(tuán)。淘寶雖然后參與大戰(zhàn)，算是被動(dòng)防守，但很快化被動(dòng)為主動(dòng)，成功守住了外賣的市場(chǎng)，并且可能因?yàn)楸粍?dòng)，將迎來(lái)更大的變局。
我覺得淘寶成功的定義，就是守住了自己原本有的市場(chǎng)，這便是成功了，沒有被京東吃掉份額。老大美團(tuán)，一直不想卷，但用戶終究還是難以完全抵消“優(yōu)惠”帶來(lái)的誘惑。但美團(tuán)在閃購(gòu)上發(fā)力，有種“置換”的感覺。這個(gè)置換是劃算的，即時(shí)零售的想象力，比外賣要大。路很寬，一起走。
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