(網(wǎng)經(jīng)社訊)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）獲悉，阿里巴巴在港交所公告，宣布私募發(fā)行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券，募集資金凈額將用于投入云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和支持國際電商業(yè)務(wù)發(fā)展。
公告顯示，此次發(fā)行的債券將參考阿里健康在香港聯(lián)交所上市的普通股。阿里巴巴可選擇通過交付阿里健康股份、現(xiàn)金或現(xiàn)金與阿里健康股份的組合方式履行交換義務(wù)。即便全部使用阿里健康股票結(jié)算，預(yù)計(jì)阿里巴巴仍將保持對(duì)阿里健康的控股權(quán)。
本次債券將向若干非美國人士于美國境外進(jìn)行離岸發(fā)售。債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2025年7月9日完成，惟須滿足慣常交割條件。發(fā)行后，債券將構(gòu)成阿里巴巴集團(tuán)之無擔(dān)保及非次級(jí)債務(wù)，不會(huì)產(chǎn)生定期利息。債券將于2032年7月9日到期，除非根據(jù)債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份，相當(dāng)于每股阿里健康股份的初始交換價(jià)格為6.23港元?；诔跏冀粨Q價(jià)格，并假設(shè)債券被全數(shù)交換為阿里健康股份，債券的初始交換財(cái)產(chǎn)將代表阿里健康截至2025年5月31日不超過約12%的已發(fā)行股本。
阿里健康是阿里巴巴集團(tuán)的并表子公司，阿里巴巴集團(tuán)持有其約64%的股份。阿里巴巴集團(tuán)預(yù)計(jì)，在債券發(fā)行后及未來交換為阿里健康股份后，阿里健康仍將是阿里巴巴集團(tuán)的旗艦醫(yī)療健康平臺(tái)和并表子公司，并將繼續(xù)與阿里健康及阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)成員密切合作，推動(dòng)“人工智能+醫(yī)療健康”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
阿里巴巴集團(tuán)估計(jì)，扣除簿記管理人傭金及公司的預(yù)計(jì)發(fā)行相關(guān)應(yīng)付費(fèi)用（相關(guān)費(fèi)用尚待最終確定）后，債券發(fā)行募集資金凈額將為約119億港元。
