(網(wǎng)經(jīng)社訊)今天，阿里發(fā)布了截止到9月30日的財報，看了下財報和電話會，簡單總結(jié)下：
1、阿里中國電商收入1236億，客戶管理收入增長10%，主要受益于take rate提升。阿里在提升take rate，拼多多在降take rate，兩者也算是雙向奔赴了。本季度利潤斷崖式下降，經(jīng)營利潤同比下降85%，期待11/28日的美團財報，看看對方選手受傷情況。
2、阿里之前AI的重點是to B，現(xiàn)在則向to C擴展。上周剛發(fā)布了千問App，千問App后續(xù)將整合電商、地圖、本地服務(wù)，目標成為C端用戶日常生活的AI入口。千問改名前叫“通義千問”，當時的流行“文心一言”那種名字……千問這個新名字挺好聽的。
3、淘寶閃購在外賣之外，之于阿里有兩個核心價值：一是促淘寶App日活，也就是“外賣給電商導(dǎo)流”；二是鏈接天貓品牌的線下門店，為消費者提供更差異化的體驗，有3500家品牌已經(jīng)接入。未來淘寶閃購和美團閃購比拼“閃購”心智，看到底是淘寶買衣服支持“閃購”自然，還是美團點外賣亦可“買衣服”自然。作為消費者，我們可以閉上眼睛，自己想象下。
4、本季度阿里因為AI和閃購，到處都在花錢，自由現(xiàn)金流流出218億，但現(xiàn)金儲備仍高達5739億，彈藥充足，花不完，根本花不完心疼美團三秒。與之相對比的，拼多多最新現(xiàn)金儲備有4238億，過去三個季度，平均每個季度新增現(xiàn)金儲備307億。按照這個增長速度，假設(shè)阿里現(xiàn)金儲備不變，再過一年多一點，拼多多現(xiàn)金儲備就可以超過阿里了。
5、AIDC業(yè)務(wù)扭虧為盈，1.62盈利，去年同期虧損29億。不羨慕阿里股東海外業(yè)務(wù)盈利，羨慕阿里業(yè)務(wù)盈利了股東可以知道。TEMU什么時候不再是一個黑盒子呢？適當多披露一些信息吧。
6、關(guān)于AI泡沫，吳泳銘說不僅最新款GPU跑滿了，三年前、五年前的GPU都是跑滿的，他認為三年之內(nèi)，看到所謂的AI泡沫是不太存在的。我覺得關(guān)鍵還是看用戶需求，就像挖礦一樣，有利可圖的時候一機難求，沒有利潤了，立馬就礦難了。
7、88vip最新會員數(shù)量已經(jīng)到了5600萬，相比上個季度，又增加了300萬，這些用戶真的是淘寶的核心資產(chǎn)了，最后的壁壘了，拼多多是做夢也想把這些用戶變成自己的啊。
8、淘寶閃購從陣地戰(zhàn)進入持久戰(zhàn)，目前的重點是保持市場份額的同時，優(yōu)化外賣的單位經(jīng)濟模型，在經(jīng)營效率上追平和美團的差距。10月以來，單位經(jīng)濟虧損較七八月份已下降50%，非茶飲訂單已上漲到了75%。這個結(jié)果證明了蔣凡上個季度的判斷，“離開了規(guī)模談效率沒有意義”。同時蔣凡堅定認為閃購業(yè)態(tài)和淘寶生態(tài)有巨大的協(xié)同潛力，這個判斷不變。淘寶閃購的目標是三年后為平臺帶來萬億級的成交額，雖然不清楚具體口徑怎么算。
9、阿里明確消費領(lǐng)域的重心是在整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，沒有進軍新領(lǐng)域的考慮。馬老師的“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”言猶在耳，之前沒太搞懂“回歸互聯(lián)網(wǎng)”什么意思，現(xiàn)在看阿里拋售各種線下資產(chǎn)，盒馬都想切割掉，這個意思還是挺明確的。當時盛傳餓了么也要打包出售給抖音，傳的有鼻子有眼，我當時就覺得不可能，如果當時真把餓了么賣了，那現(xiàn)在真是大腿都要拍腫了。
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