(網(wǎng)經(jīng)社訊)1月9日，國(guó)務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院雙反辦”）對(duì)外賣平臺(tái)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況開展調(diào)查，美團(tuán)、淘寶閃購、京東外賣三大平臺(tái)紛紛回應(yīng)支持（詳見 #網(wǎng)經(jīng)社 專題：http://m.99poke.cn/zt/wjsasx/ ）。
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰予以點(diǎn)評(píng)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，2025年外賣行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)史無前例的"補(bǔ)貼大戰(zhàn)"。據(jù)估計(jì)，阿里、美團(tuán)、京東在以外賣為核心的即時(shí)零售賽道投入約800億元補(bǔ)貼，此外，抖音、快手等頭部公司也布局外賣市場(chǎng)。
陳禮騰認(rèn)為，外賣平臺(tái)持續(xù)補(bǔ)貼的核心動(dòng)因在于爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和構(gòu)建生態(tài)協(xié)同。平臺(tái)通過補(bǔ)貼快速獲取用戶流量，實(shí)現(xiàn)“高頻帶低頻”戰(zhàn)略。尤其是在基于當(dāng)前市場(chǎng)格局未定——2025年三方平臺(tái)（美團(tuán)、淘寶、京東）形成“三足鼎立”，但競(jìng)爭(zhēng)仍在白熱化階段。表面看，補(bǔ)貼帶來平臺(tái)訂單量大幅增長(zhǎng)。然而，據(jù)復(fù)旦大學(xué)團(tuán)隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)貼戰(zhàn)并未帶來行業(yè)整體盈利提升，反而形成了"增量不增收"的悖論。
陳禮騰表示過去，外賣平臺(tái)常常通過拼補(bǔ)貼、拼價(jià)格和控制流量等“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)手段來爭(zhēng)奪市場(chǎng)，這種模式對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了諸多負(fù)面影響。在這種激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，商家為了維持生存，不得不參與到價(jià)格戰(zhàn)中，導(dǎo)致利潤(rùn)空間被大幅擠壓。這種利潤(rùn)的壓縮往往會(huì)讓商家在產(chǎn)品質(zhì)量上做出妥協(xié)，使用更便宜的食材或減少份量，從而容易導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的下降。同時(shí)，由于成本的限制，商家在食品安全方面的投入也可能減少，這無疑增加了食品安全的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)市場(chǎng)上低質(zhì)量的產(chǎn)品逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位時(shí)，高質(zhì)量的商家反而難以生存，從而形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性循環(huán)。
不僅如此，這種競(jìng)爭(zhēng)模式還使得騎手面臨超負(fù)荷工作的壓力。為了在有限的時(shí)間內(nèi)完成更多的訂單，騎手往往需要奔波于城市的大街小巷，甚至不惜違反交通規(guī)則，這不僅對(duì)騎手自身的健康和安全構(gòu)成威脅，也給城市的交通帶來了隱患。而對(duì)于平臺(tái)而言，雖然短期內(nèi)可能通過補(bǔ)貼和價(jià)格戰(zhàn)吸引了一部分用戶，但長(zhǎng)期的“失血”狀態(tài)使得平臺(tái)難以進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)提升，限制了其長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。
最終，這種“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了商家“不賺錢”、騎手超負(fù)荷、平臺(tái)“失血”的“三輸困局”。商家因?yàn)槔麧?rùn)微薄而無法進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)提升，騎手因?yàn)楣ぷ鲝?qiáng)度過高而身心疲憊，平臺(tái)因?yàn)槿狈Τ掷m(xù)的資金投入而難以實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。這不僅阻礙了外賣行業(yè)的創(chuàng)新，也影響了整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，外賣行業(yè)亟需轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)模式，尋找更加健康和可持續(xù)的發(fā)展路徑，以實(shí)現(xiàn)商家、騎手和平臺(tái)的多贏局面。
陳禮騰表示，國(guó)務(wù)院雙反辦在對(duì)外賣平臺(tái)發(fā)起調(diào)查的同時(shí)，充分肯定其作為平臺(tái)經(jīng)濟(jì)重要組成部分的積極作用，表明此次調(diào)查旨在通過厘清行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“紅線”、劃定規(guī)則邊界，維護(hù)行業(yè)創(chuàng)新活力和良性競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。
陳禮騰認(rèn)為，從平臺(tái)被約談，到《外賣平臺(tái)服務(wù)管理基本要求》的發(fā)布與實(shí)施，再到近期調(diào)查的啟動(dòng)，監(jiān)管部門通過多輪舉措持續(xù)發(fā)力，將顯著加速外賣行業(yè)從依賴“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”的粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。在這一過程中，行業(yè)有望逐步擺脫長(zhǎng)期以來價(jià)格戰(zhàn)帶來的內(nèi)卷化困境，轉(zhuǎn)而在規(guī)范中探索更加健康、可持續(xù)的發(fā)展路徑。這不僅能夠從根本上解決一些長(zhǎng)期存在的結(jié)構(gòu)性問題，還能在公平競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新活力之間找到平衡點(diǎn)。通過推動(dòng)即時(shí)零售市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)容，外賣行業(yè)將在釋放消費(fèi)潛力方面發(fā)揮更加重要的作用，為消費(fèi)者提供更加豐富、高效、便捷的服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)也為商家創(chuàng)造更加公平、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
從行業(yè)趨勢(shì)來看，未來外賣市場(chǎng)向三個(gè)方向發(fā)展：一是技術(shù)驅(qū)動(dòng)替代資本消耗，平臺(tái)將加大AI算法、智能調(diào)度等技術(shù)投入，提升履約效率；二是供應(yīng)鏈能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，平臺(tái)將通過數(shù)據(jù)共享、資源協(xié)同等方式，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理；三是監(jiān)管框架下的行業(yè)進(jìn)化，平臺(tái)將在保障消費(fèi)者權(quán)益、提升商家利潤(rùn)、完善騎手福利等方面尋求平衡。
專家介紹：陳禮騰，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師，長(zhǎng)期數(shù)字生活服務(wù)（外賣、團(tuán)購、到家服務(wù)等）、在線旅游、移動(dòng)出行、在線教育、數(shù)字健康等賽道，服務(wù)于滴滴出行、攜程、同程、美團(tuán)等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，每年接受上百次國(guó)內(nèi)外主流媒體采訪。（合作聯(lián)系加微信：clt7513，備注單位+職務(wù)+姓名）
2025年，以外賣為核心的即時(shí)零售市場(chǎng)在巨頭的全面加碼下展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)歷了一場(chǎng)史無前例的"補(bǔ)貼大戰(zhàn)"（《2025年電商“三巨頭”押寶即時(shí)零售全景分析報(bào)告》下載：http://m.99poke.cn/zt/wmsz/ ）。據(jù)估計(jì)，阿里、美團(tuán)、京東在以外賣為核心的即時(shí)零售賽道投入約800億元補(bǔ)貼。
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社發(fā)起“阿里猛攻、美團(tuán)堅(jiān)守、京東拓疆，2025電商‘三巨頭’干億補(bǔ)貼押寶即時(shí)零售”大型主題策劃，發(fā)布《2025年電商“三巨頭”押寶即時(shí)零售全景分析報(bào)告》，組織了18業(yè)內(nèi)專家、投資人、律師、高校教授、分析師，全方位解讀此次電商“世紀(jì)大戰(zhàn)”（詳見：http://m.99poke.cn/zt/wmsz/ ）。
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